綠能政策帶動「風電」概念股 這1檔EPS激增20倍!
政院推2025綠能政策,本土離岸風電供應鏈成形
政院近來大力支持風力發電產業,劃設領海內未開發之離岸風場,並積極推動本土供應鏈全面產業化,包含風力機零組件、發電機、鋼材、塔架、葉片、海事工程等,整體產值超過千億台幣,相關題材順勢成為股市焦點。
政策引導產業,風電商機全面啟動
藉由政策引導,離岸風電的商機全面啟動,而鋼材與相關鑄件,屬於發展離岸風電初期的主要受益族群。鋼鐵為建設風電用量較大的耗材,因此中鋼(2002)及世紀鋼(9958)成為受益個股,其中世紀鋼由傳統鋼構公司,成功轉型為離岸風電的供應大廠,108年EPS達3.53元、年增近20倍,並且取得沃旭、達德、CIP等開發商,發包的離岸風場水下基礎大單,合約總值上看百億,有望為今年營收帶來近80%的貢獻。
鑄件大廠乘勢而起,永冠-KY(1589)股價逐步升揚
鑄件大廠永冠-KY(1589)也乘勢而起,雖然第一季營收僅11.3億元,年減27%不如預期,但受惠於風機鑄件的訂單需求,全年18-19萬噸出貨量的目標並未下修,且第二季出貨量目標4萬噸,在中國浙江及江蘇廠房完全復工後,可望恢復正常水準,追上去年第四季業績,現階段因520行情加持,股價站穩季線,但後續股價能否站上並站穩年線,仍需視後續全球疫情趨緩,能否帶來新訂單。
風場建設發包,離岸風場陸續投入運轉
政府逐漸挹注資源後,機組與風場建設工程陸續發包,發電機、電力及海事工程相關股將在此階段接獲可觀的訂單,離岸風電場預計在未來5年陸續投入商轉,目標達成5.7GW的發電量。
東元(1504)推智慧電力系統,發展離岸陸域變電站
發電機大廠東元(1504),為國內唯一具有風機整機實力之綠能大廠,擁有電力設備的優勢,開發智慧型供電及儲電系統,除了發電機的業務外,更積極發展離岸風電陸上變電站工程,目前承包彰芳西島兩座風電場的變電站工程,從設計、採購到施工皆由東元負責,整體合約金額近20億元,未來東元將持續開發智慧節能的商機,目標建立本土供應鏈,並且打入海外市場。
台船(2208)投資風電有成,股價漲幅逾50%
台船(2208)投資風電有成,與旗下台船環海公司簽署造船合約,將合力建造首艘國內自製的大型離岸風電浮吊船,另一間子公司台船防蝕科技取得彰化56座風場的防蝕塗裝工程,此合約將為其帶來相當可觀的利潤,使台船(2208)股價自三月下旬以來上漲逾50%。
綠能發展漸成主流,政策帶動發展、激勵股價
再生能源已成時下主流,政府對於綠能發展的重視,為離岸風電產業帶相當大的激勵作用,在第一期離岸風場陸續投入商轉,股價已經過2次大波段行情,但未來投入第二期工程的過程中,可預見股價將有機會持續升溫。在台灣推動本土完善的供應鏈後,有效帶動產業轉型及發展,將台灣建設成亞太離岸風電技術輸出的聚落,並進軍東南亞市場。
快速結論
- 政府推2025綠能政策,聚焦離岸風電
- 本土風電供應鏈逐漸成形,力拼亞太風電技術聚落
- 政策性鼓勵,帶動風電產業發展
- 傳產相繼隨政策轉型,風電類股漲聲響起
- 股價漲勢能否延續,需視全球疫情與景氣發展
撰文者:李宗澤
就讀台科大外語系、財金雙主修,希望為讀者帶來客觀準確的分析見解,對我來說,每一天開盤都是全新的開始,我努力且仔細地探尋股市中的任何線索,透過產經、財報、領先指標等數據,配合基本面、技術面以及籌碼面分析,掌握金融市場的現況與未來動向。
15檔離岸風電概念股 漲聲響起
工商時報 陳月雲 2020.02.07
中能風機國產化大軍,已獲經濟部審查通過,在政策力推下,離岸風電產業舉凡風機、塔架、輸配電等,將迎來大單商機,包括中興電(1513)、士電(1503)、華城(1519)等15檔概念股漲聲響起。
由中鋼與哥本哈根基礎建設基金(CIP)共同開發的中能發電公司,6日宣布已與台灣三菱重維特斯離岸風電公司(MVOW)完成簽署風機優先供應商正式合約(Preferred Supplier Agreement,PSA),中能風場300MW發電容量,結合CIP彰芳暨西島600MW(百萬瓦)風場,將構成900MW,將近100座風力機的批量需求。
MVOW則將實現在台設置風機機艙組裝線的承諾,及帶動包括葉片、塔筒、扣件、輪轂、機艙罩、變壓器、鼻錐罩等各項風力機零組件在地化的量產能力。
根據計畫,中能風機國產化大軍分為兩大部分:
一是機艙主要零組件
- 包括葉片的天力、葉片樹脂、粘接膠等上緯投控
- 輪轂及機艙底座的永冠-KY
- 鼻錐罩及機艙罩的先進複材、扣件的恒耀
- 塔架的金豐。
二是下塔-功率轉換模組
- 在地化廠商有不斷電系統的台達電
- 變壓器的士電及大同電機
- 配電盤的士林電機
- 華新麗華的電纜
國泰證期研究,兩大風機製造商的離岸風力機零件,均將在台採購,西門子歌美颯將在台中港設機艙組裝廠,預計明年投產,MVOW為符合經濟部國產化要求,則由CIP及中鋼2002設立機艙組裝廠,設廠地點尚未確定。
水下基礎、變電站及各類設備運輸安裝供應商皆以台廠為主,鋼材多由中鋼製造,但仍有一半將進口。在採購金額方面,CIP對台廠採購金額逾新台幣300億元,沃旭、達德能源目前已知金額亦逾新台幣百億元以上。
國泰證期經理蔡明翰指出,長線風電是未來的趨勢,但目前離岸風力發電進度仍慢,短線對企業貢獻仍低,因此,投資需等待價值浮現時,以長線角度切入。
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