填息概念股

統計至5月中，已有逾1600家上市櫃公司宣布2019年度股利，當中受到業績成長、現金股利優於前一年度的大型公司有：台積電、大立光、第一金、和碩、合庫金等五百餘家，法人直接點名，下半年應鎖定5G題材，包括手機、伺服器、記憶體等，這些站在趨勢上的公司，填息機會高。



法人看好12檔強勢填息高殖利率個股

好公司通常具備5大條件：公司能替股東賺錢、獲利能力強、有技術優勢、有足夠的自由現金、以及老闆有心經營。具體的財務指標包括，近5年平均股東權益報酬率（ROE）大於20%、營業利益率大於20%、毛利率高於50%、每股自由現金流大於0、及董監持股比例大於20%。「我不會特別挑便宜的股票，只喜歡挑最強的，因為公司未來成長動能強弱，才是賺到股息與價差的關鍵，而不是價格便宜。」

下半年陸續有幾個購物大節，如9月美國返校潮、10月萬聖節、11月感恩節到12月聖誕節，從歷年銷售經驗顯示，消費電子、製鞋紡織、遊戲機、健身自行車等個股，下半年業績表現通常較為亮眼。「這是從景氣循環角度切入，有些傳產雖然殖利率不高，但基本上每年都會填息，可以穩穩操作。」

除權息選股

13檔填息常勝軍 有看頭

2021年7月11日 週日 上午9:12·2 分鐘 (閱讀時間)

【時報-台北電】台股9日跳水逾200點，成為外資提款機，投資專家指出，股市下跌量縮，可視為部分資金獲利出場、高檔修正的壓力宣洩，此時「拉回是買點」的操作基調不變，搭配除權息旺季來臨，建議可趁勢關注近五年填息機率高、填息腳步快、殖利率的個股，包括瑞儀、博智、宜特等13檔，有機會讓投資人價差、股息兩頭賺。

群益馬拉松暨長安基金經理人王耀龍指出，下半年台股已走出疫情衝擊，市場擔憂的美國聯準會（Fed）升息動作，時間點最快也落在2023年，不影響目前資金充沛態勢，雖盤面短期反映經濟復甦不如預期，但基本面長期趨勢持續往上，因此，大盤拉回可視為布局買點。

另以價值面而言，台股殖利率穩定，也是吸納市場資金的一大優勢。

【轉載】只發股票股利 大股東在想甚麼？細節藏在股東架構及股利政策-聯邦銀為例

2019/03/20
日前聯邦銀董事會通過，普通股將以盈餘轉增資的方式，配發股票股利0.7元，特別股則按4.8%約定股利配發每股現金股利2.4元，透過股東結構及董事會的股利政策脈絡可以找出大股東的投資普通股/特別股步調，複製一邊收取高股利/另一邊賺填權行情契機，以下說明：

52家上市公司採季配和半年配股息

上市公司「季季配」由台積電 （2330） 率先發動，據統計，共有17家上市公司經過股東會或董事會通過將採取季季配，也有國巨 （2327） 等35家採取半年配，合計共52家高獲利的上市公司，為了吸引穩健長期或外資法人青睞，打破過去年配息，改採季季配或半年配。

　據統計，採取季季配的有台積電、光寶科技、昆盈企業、晶電、光群雷射、興富發、晶華酒店、閎暉、敦泰、三福化工、聯德控股-KY、傳奇、華興電子、宏正科、福貞-KY、波力-KY及泰昇-KY等17家。

除權息必需要知道的基本知識

Ｑ１：什麼是除權、除息？

買進一家公司的股票，除了有機會賺取差價，還可以長期持有，藉由盈餘分紅參與公司經營的成長。

盈餘分紅的方式主要分為現金股利與股票股利兩種。而公司把現金股利配給股東的時候，股價會將配給股東的股息價格扣掉，這就叫除息；至於除權，就是公司把股票股利配給股東時，股價將配發的股票股利價值扣掉。

一般公司宣布配股時，通常會說「現金股利二元」、「股票股利二．五元」。現金股利二元代表每一股配發二元現金，投資人若有一千股參加除息，就可以得到二千元現金股利；股票股利二．五元代表每張面額十元的股票配發二．五元的股票，也就是一千股配發二五○股，因此若投資人有一千股參加除權，就可以得到二五○股股票。

填權息收集

2019年篩選條件：
Step1.近10年來，皆能在2個月內成功填息
Step2.今年殖利率達5％以上
Step3.近3至5年的EPS能持平或有成長
Step4.平均20日日成交量的理想範圍為300至500張，時限拉長為2019至今也可
結果：欣銓、健鼎、台勝科、敦南、茂達、茂綸

除權息技巧

從股市中獲利的方式，不外乎兩種：一是賺價差，一是賺息利。賺價差，靠的是低買高賣；賺息利，靠的是配股配息。不過，賺價差和賺息利，從來就不是互相抵觸的事，善用3個技巧，聰明選擇參與除權息時機，你不但賺了息利，還可以賺進價差，讓你比定期投資還能多賺20％！

「除權息、殖利率計算」及「參與除權息要點」

除權息工具

• 除權息計算
• goodinfo – 即將除權息日程表
• HiStock – 即將除權息日程表

除息：就是配發現金股

計算公式如下：
除息後股價 = 除息前股價 – 現金股利(元)
例如：
台積電股價100元，每股配3元現金股利，
除息後股價 = 100 – 3 = 97元，

你有 1張(1000股)台積電，除息前市值10萬元。
除息後可以得到3000元的現金股利，
但股價除息後，變成97元，
於是你擁有的變成 3000元現金股利，和市值97000元的股票。
因此整體而言，價值還是10萬元。

除息前大買，除息後大賣的操作手法

大戶節稅新招 

填息股票選擇

具有填息實力的好股票
2019/03/18 
據台新投顧統計，景碩、精華、茂達、永裕、葡萄王、順德、菱生、零壹、智原、原相、台燿、光隆、台半等13檔個股，是近10年有9年以上配息、當年度填息機率8成起跳、且年均殖利率有3.5%以上的個股，而其中的景碩更是「年年配、年年填」。

目前現金殖利率名列前茅的13檔中，以國巨13.02%、南亞科11.90%、潤隆11.61%、中連貨11.16%、亞昕10.15%以及佳穎的10.04%最耀眼。而配發現金股利大於5元的則有68家，其中，又有17檔躍升10元現金股利俱樂部。

價值成長兼具股》相對低點買進，填息穩操勝券
成長股三大必要條件包括：產業景氣仍在擴張，企業具壟斷或寡占地位，財務體質佳；具體而言，近三至五年，股東權益報酬率（ROE）平均在五％、甚至一○％以上，公司每年穩健配息、配息率至少四成，但不要超過七成，因超過七成代表公司成長性受限。此外，自有現金流量須為正，且年年獲利穩健或持續成長。

除權除息行情操作

每年除權除息行情，必定鎖定大型股、權值股、強勢股等3大族群操作

原則1》觀察除權除息前一週股價

市場上，一般討論除權息行情，都會參考現金股息殖利率、法人進出張數等，但蘇松泙說自己學歷低，不懂也沒興趣搞懂，他只關心股價，因為「股價會告訴你強勢股在哪裡」

康和證券自營部總監廖繼弘同意，股價表現綜合了市場資金力量、公司基本面、未來成長空間、獲利預期等，基本面強的公司，股價不會遭埋沒，就算暫時受委屈，未來市場也會還其公道。

股票每年都會發生這的10 件大事

每年上市上櫃公司必定會召開股東會前，融券強制回補的規定，投資人有可能因此賠大錢，甚至違約交割

監控持股的 10 大課表：
課表 1. 每天「價量」變化
股票市場，大致上是一個效率市場，股價的跳動，通常會領先公司基本面的變化，而且市場的價量資訊，也會透漏出許多訊息，每天 一定看看持股走勢有沒有異常，例如：高檔反轉或破底這些異常走勢，或是無預警大跌超過 3%，如果出現這些負面訊號！ 就要特別小心，並且會努力找找看，那檔股票有沒有什麼特別的新聞！