2023年2月6日 週一 上午11:59
【財訊快報／記者李純君報導】雖然目前手機市場還是低迷，但聯發科(2454)卻表示，庫存降低至正常水位，且中國1月的手機銷量優於客戶的預期，因此預期，手機業務將自今年第二季起逐漸復甦，反觀高通，則認為，下半年需求將恢復正常。 聯發科在上週法說會中提到，不單1月中國手機市場的銷售優於預期，且目前通路與客戶庫存降低至正常水位，因此，第二季手機業務逐漸復甦。然就庫存部分，聯發科也揭露，去年第四季庫存約4個月，但目前智慧型手機通路庫存約為3.5個月，並預計第一季庫存水位將降至2個月到2.5個月。
至於另外一家手機晶片大廠高通則提到，今年上半年手機和IOT需求持續疲弱，上半年仍將處於去化庫存階段，但該公司對於今年下半年展望正向，預期隨著通路庫存改善，需求將恢復正常，且手機OEM業者推出新機計畫如期。
2023年2月2日 週四 上午9:08
編譯季晶晶、記者李孟珊／綜合報導
全球第二大DRAM廠暨儲存型快閃記憶體（NAND Flash）二哥南韓SK海力士，上季出現十年來首見、且是歷來最大虧損，並示警上半年晶片業景氣低迷將進一步惡化，近來記憶體晶片價格跌幅為2008年第4季以來最大，產業庫存可能也是歷史新高，最快要到下半年才會好轉，重申今年資本支出將砍半的計畫。
此前，全球記憶體晶片龍頭三星、美光都繳出黯淡財報並釋出保守展望，凸顯當下記憶體供過於求且價格崩跌慘狀。法人認為，記憶體跌價仍「深不見底」，大廠減產效益尚未發酵，南亞科（2408）、華邦等台廠量體無法與一線大廠抗衡，恐衝擊更大。
SK海力士仍看淡本季景氣，預期DRAM晶片出貨量位元成長率可能下滑二位數百分比，比三星預估的個位數百分比減幅更悲觀，預估上半年都將持續不景氣。
南亞科不諱言，全球經濟籠罩高通膨、升息等變數衝擊，今年DRAM產業面臨比去年還大的壓力，所幸先前二大廠已採取減產及削減資本支出行動，南亞科今年資本支出也持續保守，預估全年降至185億元，其中設備投資減幅高達五成，應可在第2季看到大廠減產帶來的正面助力。
華邦因應景氣下滑，旗下中科廠去年第4季啟動減產三到四成，將高雄廠第二期1萬片產能建置時程延後半年，預計今年下半年導入設備，2024年以D20製程量產。
受記憶體晶片價格重挫拖累，SK海力士昨（1）日公布去年第4季營業損失1.7兆韓元（14億美元），高於分析師預期，淨損3.52兆韓元（29億美元），為2012年第3季以來首度虧損，營收年比銳減37.8%、降為7.69兆韓元。SK海力士說，近來的記憶體晶片價格跌幅為2008年第4季以來最大，產業庫存可能是歷史新高。
2023年1月10日 週二 上午7:54
【時報-台北電】市調機構指出，由於消費性電子需求疲弱，記憶體賣方庫存壓力持續，僅三星在競價策略下庫存略降。為避免DRAM產品再大幅跌價，諸如美光等多家供應商已開始積極減產，預估2023年第一季DRAM價格跌幅可因此收斂至13～18％，但仍不見下行周期的終點。
集邦指出，標準型及伺服器DRAM第一季合約價跌幅仍是近2成左右，行動式DRAM在獲利空間最為壓縮的現況下，是跌幅收斂較明顯的品項，第一季合約價約較上季下跌10～15％。
在標準型DRAM部份，由於筆電市場需求買氣不足，OEM廠已連續二季度降低DRAM採購量，目前庫存約9～13周，但第一季屬傳統淡季，庫存去化仍具高難度。與此同時，美光已開始針對DRAM小幅減產，SK海力士短期將跟進，第一季整體標準型DRAM位元產出量可望因此下降，但仍是明顯供過於求狀態，第一季合約價季跌幅約15～20％。
受淡季效應、長短料調節、總經疲弱等影響，伺服器需求下降，北美雲端服務供應商開始降低伺服器採購量及布建速度。然而，原廠伺服器DRAM的生產比重仍持續提升，2023年第一季庫存壓力難以減輕。即便部分供應商開始減產，仍無法有效收斂價格跌幅，預估DDR5第一季價格跌幅約18～23％，第一季導入率僅約10％，故伺服器DRAM價格下跌幅度主要還是由DDR4決定，預估跌幅約達15～20％。
智慧型手機品牌廠行動式DRAM庫存歷經約6個季度的去化，已到達平均5～7周較健康水位，但銷售市場低迷，尤其中國防疫政策調整後，需求短期內更難回溫，導致各智慧型手機品牌持續調降2023全年銷售目標，對於行動式DRAM庫存去化有一定難度，預期第一季合約價季跌將會收斂至10～15％。
消費性DRAM仍受到終端買氣低迷影響，價格還處於下行週期，買方並未開始積極備貨，加上原先相對穩定的網通訂單在2023年第一季逐漸鬆動，導致整體消費性DRAM出貨衰退，即便美光自2022年11月開始減產，但原廠庫存水位仍屢創新高，除了需要更長的時間去化，同時必須仰賴更大規模的減產幅度，在供過於求之下預估第一季價格將下跌18～23％。(新聞來源 : 工商時報一涂志豪／台北報導)
記者許家禎／台北報導
2023年1月10日 週二 下午3:29
[NOWnews今日新聞]2022年起面板驅動IC即因需求在進入第二季後急速減緩，短時間內庫存水位飆高，歷經兩到三個季度的降價、降低投片量、去化庫存，目前面板驅動IC價格和庫存均有所改善。同時，2023年第一季是面板驅動IC需要決策投片量的關鍵時刻，最晚在第一季末需要對下半年的需求預先布局。儘管全球政經局勢仍不樂觀，面板市場需求尚無法回到疫情爆發當下的高峰，但隨著面板價格落底，TrendForce認為2023年面板市場將逐季增溫，特別是進入第三季傳統旺季，預期隨著面板需求的顯著提升，將進一步帶動面板驅動IC需求回溫。
據TrendForce調查，2022年第二季起驅動IC業者庫存數量約超過半年以上，因此，一方面積極與面板廠商討去化庫存方案，另一方面則減緩在晶圓廠的新投片數量，即使要面對晶圓廠祭出的違反長約（LTA）賠償，或是IC廠商自身的庫存損失認列，都必須用只出不進的方法以嚴格控管IC庫存水位，將市場變化的傷害降到最低。TrendForce觀察現有庫存的確逐步開始下降，儘管去化速度並未如預期迅速， 但2022年底的需求回補，節慶的促銷等均有助庫存去化，如大尺寸電視用面板驅動IC，預期將在2023第一季度庫存水位逐漸進入健康水準。
價格方面，因疫情而起的缺貨潮，讓晶圓代工費用水漲船高，故此時因需求消失而迅速累積出來的庫存，成本也在相對高點。然而，需求的修正與面板跌價而施加的壓力，連帶影響面板驅動IC在2022年每季都有5到10%不等的降價幅度。除了讓IC毛利率大幅度縮水之外，價格也逐漸貼近2020年疫情的起漲點。同時，面對2023年的新案，即便當下晶圓廠的降價讓利行情有限，多家廠商為了搶案以確保未來需求穩定，IC報價甚至低於市場水準。然而，當降價幅度侵蝕到IC毛利率時，價格再大幅下降空間也有限。
值得注意的是，由於驅動IC交期長則三個月，當季的需求最慢也必須在前一個季度即開始準備投片，此時若晶圓代工廠產能沒有釋出，IC廠商也仍在降低庫存而嚴格控管投片計畫，加上客戶端可能也未明確釋放未來的需求量，進而導致延遲投片時間，或是晶圓廠轉將產能配置在其他產品上如電源管理IC，以上原因都有可能導致面板驅動IC在需要拉貨的時間點出現緊張或是短缺的情況。
2023年1月3日 週二 下午12:17
MoneyDJ新聞 2023-01-03 12:17:27 記者 鄭盈芷 報導
研調機構Counterpoint Research預估2022年摺疊智慧手機出貨量1,600萬支，年增近73%，2023年則可望看2600萬支，年增逾6成，儼然成為消費性電子救星；看好摺疊機市場成長潛力，加上國際大廠陸續布局，軸承廠新日興(3376)、兆利(3548)、富世達(6805)等也都積極搶進市場，富世達、兆利已切入陸系摺疊機龍頭廠，新日興除配合筆電廠布局面板可摺疊筆電，市場也看好，隨著國際大廠陸續加入摺疊裝置戰局，新日興將可望從中受惠。
全球一片去庫存聲浪中，摺疊機成為少數強勁成長的新應用，根據Counterpoint Research預估，2022年摺疊智慧手機出貨量1,600萬支，年增近73%，並且以三星、華為分居前兩大，包括vivi、OPPO、小米、Motorola也都已經推出摺疊機，據相關供應鏈指出，2023年除了三星、華為仍將積極衝刺摺疊機銷售，Google也可望推出摺疊概念產品。
摺疊機市場成長快速，國內零組件以軸承較有機會受惠，富世達、兆利已切入陸系摺疊機龍頭廠，據了解，該客戶3月以後也有望再推新款摺疊機產品，將可望挹注富世達、兆利營運新動能，而市場也持續留意富世達後續IPO規劃。
新日興雖尚未切入摺疊手機供應鏈，不過去年已切入可摺疊筆電，今年也將配合客戶持續推出新品。
市場持續關注蘋果在摺疊相關裝置布局進度，不過據了解，2023、2024年恐怕都還不會看到摺疊iPhone，反而是摺疊iPad有機會先亮相，有業者透露，客戶的確有在開發摺疊相關裝置，而從尺寸來看，應該是非手機類的產品，至於該產品是否有機會落在2023年底，或是要等到2024年，目前則還無法確認。
法人則認為，目前摺疊手機以韓系、陸系布局較為積極，而韓系主要以韓國供應鏈為主，台廠受惠程度較低，至於陸系除了華為採用台系供應鏈，據了解，vivo、OPPO、小米則都採用美國大廠安費諾的軸承方案，而今年有機會推出摺疊機的Google也有可能採用安費諾。
法人指出，安費諾長期與蘋果等國際大廠合作，是相當具代表的軸承廠，而新日興也同樣是蘋果、微軟等國際大廠的重要供應商，每年客戶推出新品，通常新日興、安費諾都會名列兩大供應商，法人認為，未來若國際大廠進一步切入摺疊裝置，新日興、安費諾也都有機會被列入供應名單。
2023年2月6日 折疊機銷售逆勢突圍 台廠概念股點火
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