螺絲產業

產業概述

螺絲螺帽等具有緊固功能的產品統稱為扣件，螺絲係指圓徑較小之螺紋製品，如：螺絲、木螺絲、自攻螺絲等；螺栓係指圓徑較大的螺紋製品，如：六角螺栓、四角螺栓、基礎螺栓、T型螺栓等；螺帽別稱螺母，作為固定或鎖緊螺絲或螺栓，螺帽的強度需配合與其共同使用的螺絲或螺栓，例如一般高拉力螺絲或螺栓配合硬質的螺帽使用。

扣件產業的結構分為上、中、下游及周邊通路廠商，如上圖所示: 上游指的是球化線材與不銹鋼線材，我國分別以中鋼、華新麗華為最大供應商；週邊產業則包括生產設備、熱處理、光學篩選、表面處理業等，以春日、精湛等廠商為主；中游即是各類型扣件生產商；下游產業應用甚多，以機械、汽機車、建築、電子為主，近年能源與生技產業崛起，風電基座、核電廠、手術機器人等皆需要客製化扣件，成為扣件產業高值化發展產品。生產製造流程的每一階段，從上游的原料，中游的生產設備模具、後端的熱處理、表面處理、電鍍及包裝等，皆可自給自足，且群聚於地理鄰近地區，行銷通路搭配國內貿易商、國外投資設廠之據點等行銷。

市場環境

Covid-19疫情自2020年起肆虐全球，扣件產業自2020年第二季業績快速落底後，受到臺灣防疫有成的有利因素影響，成為全球少數不斷鏈可穩定供應的國家，因此恢復迅速，自2020年第三季末起幾乎所有廠商皆反映出現接單盛況。因此2020全年扣件產業受疫情影響產值跟出口衰退13%，與其他工業相比，排名尚在前段班，優於其他因生產據點在海外或是訂單大幅萎縮的產業如紡織、電子等。

時至2021年10月，扣件產業整體出口表現已趕上2020年全年出口表現，金屬中心預估扣件產業2021全年產值可望達1,650億元新臺幣，將比去年成長26%。

細究產品應用領域，汽車扣件因車用晶片、缺工缺料等因素受到抑制，可說晶片荒導致2021年整體車用扣件訂單有收斂情形，不若過往熱絡；相對地，因疫情加強居家修繕以及新成屋銷售大增，因此建築扣件接單狀況非常好，但時至2021年底，建築扣件的客戶亦反映其庫存已到安全水位，因此成長動能也開始趨緩。

寒冬來了！每月虧百萬！台灣螺絲重鎮爆歇業潮

品觀點綜合編輯2024年9月3日 週二 上午11:17

台灣曾以螺絲製造享譽全球，但近年來受到國際局勢動盪及市場競爭加劇等因素影響，螺絲產業正面臨前所未有的挑戰。據統計，台灣2022年螺絲總出口量為166萬多噸，2023年降至127萬多噸，下降約23%。2024年上半年出口量為63萬6千多公噸，較去年同期再降3%。

位於高雄岡山的螺絲業上游抽線廠「元山鋼」就是這波寒冬的受害者之一。該廠偌大的廠房如今只剩一台機器在運轉，一個月的訂單量僅需一天就能完成。元山鋼巔峰時期每年營收可達3億多元，但現在每月虧損110萬元。公司已通知客戶將在年底停止抽線製造。

元山鋼公司總經理楊文章表示：「從烏俄戰爭開始造成汽車螺絲業慢慢萎縮，因為那時候也剛好碰到車用晶片缺貨。」他還指出，中國和東南亞國家的低價競爭讓台灣業者難以為繼。

螺絲公會總幹事黃世宗指出：「國外一直戰爭沒有在建設，加上中國大陸一再傾銷，低價的東西一直進來，我們賣的都是成本價。」他透露，從去年到今年已有十多家小型業者默默歇業。

除了原物料成本高漲外，國際市場的變化也對產業造成巨大衝擊。華盛螺絲公司負責人黃國豪表示：「公司歐洲訂單可以說是消失，因為前1、2年的確歐洲通膨很嚴重，然後戰爭也有影響，再來也有部分消息透露說是轉單到大陸。」

面對這樣的困境，中經院學者廖明輝提出建議。他指出，台灣非標準品螺絲出口仍有約15%的小幅成長，建議業者將高價值的非標準品留在國內製造，同時進行數位及綠色轉型，從降本求利轉變為降本增效，以走出困境。

然而，轉型之路並非易事。許多小型業者已經撐不下去，默默關廠。螺絲公會總幹事黃世宗表示：「公會會員應該是沒有關閉，從去年到今天應該十來家歇業。」

車用扣件影響

螺絲產業的衰退不僅影響製造商，也波及上游供應商。一位抽線廠員工林先生無奈地說：「就像現在的汽車一樣，電動車沒有什麼螺絲可以鎖，都是用塑膠扣件。」

台灣螺絲產業面臨的挑戰是多方面的。除了國際競爭加劇、原物料成本上漲外，產品需求的變化也是一大因素。隨著新能源車和電動車的崛起，傳統螺絲的需求正在減少。

面對這樣的困境，業者們正在努力尋找出路。有的選擇轉型，有的則考慮外移。但無論如何，台灣螺絲產業正處於關鍵的轉折點，未來的發展值得持續關注。

電動車或自駕車車體的電池部位所使用扣件則須考量到電位差，美國扣件大廠Stanley Engineered Fastening表示傳統車用扣件有可能造成電池的電力流失，因其導電係數不足，且電動車的溫度週期變化容易改變扣件的鎖固力，失去50%的夾持荷載，影響到電池接線端子的連接。若使用絕緣扣件，則可同時滿足鎖固和絕緣的需求。絕緣扣件可以把電路和系統絕緣開，確保不同電壓不會造成危險，因此可以把不同電壓的兩個零件鎖固起來，成為電動車扣件產品開發趨勢。 

資料來源: 恒耀2019年法說會

圖2 車用扣件使用部位比例

根據上市櫃扣件大廠世德、恒耀法說會揭示車用扣件部位使用比例，單價最高部分在動力總成部位，包括傳動系統跟引擎；未來，傳統內燃式汽車的引擎將被替換成電池系統，此部位的扣件使用量將減少約千顆左右(目前一台傳統內燃式汽車使用扣件數量在3,000~5,000顆不等)，但因涉及電傳導跟荷載能力，需要扣件製造商的高度精密設計與高度協同設計，因此，新的電池部位扣件數量雖然減少，但在單價與毛利部分將有顯著提升，獲利上可望優於傳統車用扣件。