蘋果iPhone 12 Pro最新拆解報告出爐,零組件總成本514美元,較前一代同型機種提升約9.6%,但蘋果毛利率仍近六成。眾多零組件中,以處理器加數據機晶片成本98.5美元居冠,占總成本比重約19%,台積電(2330)獨拿相關晶片代工訂單,成為大贏家。
分析機構Techinsights發布最新拆解報告指出,iPhone 12 Pro 512GB的生產成本估約514美元,相較前一代468.95美元提升,主要是集中在處理器晶片、相機鏡頭、記憶體等關鍵元件相關成本占比過半。
儘管iPhone 12 Pro較前一代減少物料電池成本,不過在手機晶片上則提高費用,推測是蘋果手機採用高通驍龍X55基頻晶片所致,同時導入先進5奈米製程讓晶片微縮,也是最貴的一部分。不過,就算整體成本與費用上升,整體iPhone毛利率仍近六成。
Techinsights指出,新機搭載的A14晶片加上數據機晶片成本共約98.5美元,是成本最高的零組件,占整機成本比重約19%,比iPhone 11 Pro大幅提高26%。相關晶片製程由台積電獨家操刀,隨蘋果旗艦機種熱賣,法人看好,台積電獨吃最貴晶片訂單下,先進製程產能也將持續吃緊。
在其他晶片相關部分,iPhone 12 Pro生產成本提高,主因蘋果採用高達11個博通相關元件,最大改變採用高通的驍龍 X55基頻晶片以及德儀、Skyworks、恩智浦(NXP)相關元件。這些重要元件廠商多數也擴大和台系廠商合作。恩智浦也是台積電5奈米重要夥伴。
新機零組件成本變化不大的是記憶體和面板。記憶體成本67.5美元,占總成本比率約13%,顯示面板成本51.5美元,占總成本比重約一成,雖二者市場結構變動,但都和前一代的成本差異不大。
值得注意的是,組裝測試和支援材料等成本約22.5美元,占總成本比重約4.37%,相較iPhone 11 Pro則大減近三成,主要是iPhone 12 Pro未供應充電器和耳機使成本降低,組裝複雜度也和前一代相當。
該機構拆解訊息也顯示,從iPhone 12 Pro(型號A2406)支援Sub-6 GHz頻段與搭配A14晶片,有別過往在相同晶片大小下採用2個NFC控制器,主板設計上已將聲音、電源控制功能另行整合,讓載板與PCB打件製程減少工序。
蘋果回攻筆電市佔 連接元件廠此消彼長
搶攻中低階筆電市場,蘋果首款ARM架構Macbook將在年底前問世,因傳言的性價比亮眼,加上蘋果力推自家晶片「Apple Silicon」的決心,業界認為,應有助於蘋果陣營的筆電市佔率推進。對連接元件廠商來說,除傳統蘋果陣營將受惠出貨量放大外,I/O接口簡化、NB CPU Socket重新回歸與否與Thunderbolt是否向中低階整合? 或為其他觀察點。
【ARM架構首款筆電C/P值高 市佔率或有助益】
捨棄INTEL晶片,Apple首款改採自家晶片設計並搭載ARM架構的Macbook,傳言可能是史上最低價者,但規格卻一點都不低階,根據科技部落客與外媒等傳言,不僅將有720 FaceTime鏡頭,另在電池續航力、機身重量等,都將更提高便利性,新型號也提供最高達1TB的儲存空間選擇;而雖過去蘋果陣營在筆電市佔率還不及10%,但在強調性價比與生態圈整合的企圖心強勁下,一般認為,應有助於蘋果筆電搶市。
若蘋果與非蘋筆電的市佔消長,對分別的供應鏈最直接的影響即為出貨量變化。以連接元件廠商說,相較於非蘋陣營筆電連接器供應商的百花齊放,蘋果供應商相對集中,包括鴻海(2317)、正崴(2392)、立訊/宣德(5457)等廠商外,以塑膠機構件為主的新至陞(3679)、轉接頭與電源線的良維(6290)等,也在蘋果筆電的供應名單之列,未來可能是蘋果陣營筆電出貨量放大的直接受惠商。
【I/O接口續簡化 隱含外接商機】
而蘋果筆電過往在美觀考量下,持續簡化海岸線I/O接口,預料也是必然方向,目前傳言的規格圖,首款ARM架構蘋果筆電最低可能僅保留1個I/O接口,將其充電與訊號傳輸功能進一步整合,比起非蘋陣營至少還有3個接口以上,再度降低。
只是本機接口數的持續簡化,反而對擴充與訊號轉換的外接裝置如Docking及Dongle有利,這也是傳統如貿聯-KY(3665)、東碩(3272)等專擅空間。
【雷電接口向中低階整合? 等新機問世給答案】
至於傳言保留1-2個的I/O接口,究竟是沿用Type C或改用雷電3(Thunderbolt 3),也影響雷電接口是否進一步向中低階整合?事實上,蘋果一直是主推雷電接口滲透率擴大的主要推手之一,在雷電3與Type C接口相容性整合下,更進一步推動雷電陣營的壯大;只是現階段蘋果採用雷電接口的筆電機型,仍以偏高階為主,包括2016年後推出的Macbook Pro、2018年後推出的Macbook Air等, 首款ARM架構的Macbook究竟是否將把接口規格提升到雷電3,也可觀察蘋果是否有將其規格向中低階整合的決心。
假設成真,在本機接口上,有能力供應Type C接口的連接器供應商,該接口將同時擁有雷電規格上行下載的傳輸效率,此對鴻海、正崴、立訊集團等的難度不算太高,衍生出的線材需求,過往是由日商住友與嘉基(6715)寡占,但傳言在短距銅線版已有新的台系供應鏈獲認證,或可觀察長期商機。
【NB CPU Socket重新回歸?長期關注方向】
另一個觀察點則是,過往在英特爾整合南北橋晶片趨勢中,筆電CPU已捨去Socket插件設計,改採崁入,在高速傳輸絕對效能要求下,傳言蘋果ARM架構CPU可能將重返原貌,讓筆電CPU Socket重回江湖,據了解,已有相關廠商接獲類似的客製化開發專案,又重新加入筆電CPU Socket設計,且針腳數較傳統NB增加,更強調精密度與傳輸效能。而因CPU Socket過往本來就屬極度寡占市場,有大量生產經驗的廠商大概就是Tyco、Molex、鴻海及嘉澤(3533)等,想當然爾也會是有意採ARM架構筆電品牌廠優先探詢對象,是否最終將導入量產也值得觀察。
16吋MacBook Pro亮相搭新鍵盤 供應鏈業績看旺
2019/11/13蘋果公司(Apple)今天在官網無預警發表16吋MacBook Pro筆記型電腦,配備16吋Retina顯示器,繪圖處理效能最高可提升80%,並搭載全新巧控鍵盤,有望帶動供應鏈業績。
市場預期,將受惠於16吋MacBook Pro出貨的個股包括代工廠廣達 (2382) ,以及鍵盤導光板廠茂林-KY (4935) 與精元 (2387) 、鍵盤薄膜觸控開關供應商科嘉-KY (5215) ;金屬機殼廠可成 (2474) 、鎧勝-KY (5264) 也可能受惠。
全新16吋MacBook Pro採用最新的8核心處理器、最多可達64GB記憶體、最多可達8GB VRAM的新一代繪圖處理器,以及全新溫控設計,蘋果宣稱是「世界上最頂尖的專業級筆記型電腦」。
全新巧控鍵盤採用重新設計的剪刀式結構以及1公釐鍵程,可提供穩定的按鍵手感,並採用蘋果設計的橡膠圓點,讓按鍵能靈敏回應。
新款MacBook Pro還配備100瓦特小時的電池,具有Mac筆電歷來最大的電池容量,可帶來額外1小時的電池續航力,讓無線上網或Apple TV APP影片播放時間最長可達11小時。
蘋概股投資人看過來!iPhone明年Q1出貨量估增10%
2019/10/08組裝方面是和碩(4938),機殼有鴻海旗下的工業富聯、可成(2474)和Jabil,處理器是台積電(2330),面板相關包括JDI/緯創(3231)、Synaptics、頎邦(6147)和Minebea,相機是歐菲光、LG Innotek,天線則為鵬鼎、臻鼎(4958)、東山精密,以及台郡(6269)。
沒有留言:
張貼留言