產業轉單相關：台灣vs南韓

南韓拉警報 三族群享轉單題材

04:092020/02/21 工商時報 陳昱光

新冠肺炎疫情海外延燒，繼日本之後，南韓單日爆出31例武漢肺炎確診案例，並進入社區傳播階段，拖累台韓等亞股走跌，法人認為，台灣與南韓在科技領域是主要競爭對手，產業以面板、記憶體及被動元件重疊度最高，有機會拿下部分轉單。


品豐大中華投顧總經理連乾文指出，雖然中國大陸新冠肺炎疫情出現趨緩跡象，但鄰近國家包括日本、南韓確診病例皆大幅增加，顯示疫情仍在向外擴散，市場不確定風險升溫，是導致台股20日開高走低主因，但進一步從產業角度觀察，反倒有助於台科技股表現。

新冠肺炎病毒席捲南韓，不僅政府宣布疫情已進入社區傳染階段，DRAM大廠 SK海力士也傳出有新進員工在教育訓練時曾與武漢肺炎疑似病例有過密切接觸，並將相關員工進行隔離、關閉教育訓練場地，防止疫情擴散至廠區。

連乾文表示，南韓與台灣在許多電子產業皆是競爭對手，包括半導體與面板、記憶體「雙D」產業等，受惠程度最為直接，有機會進一步成為轉單對象，建議可觀察台積電、美光等龍頭廠是否率先反應。

其次，在被動元件部分，全球前三大產能分別是日本村田、三星電機與台灣的國巨，日韓兩國疫情影響持續擴大，若導致MLCC供需出現失衡狀況，預期國巨將有受益空間。

凱基投顧董事長朱晏民表示，從SARS經驗分析，疫情對經濟影響應屬短期現象，重點還是在於後續生產供給與市場需求，目前南韓疫情有加重情況，不過，消息面還沒有傳出關廠等訊息，短線轉單效應具想像題材，在資金寬鬆延續之下，買盤有機會進駐。