周刊王CTWANT |陳曼儂
2024年6月29日 週六 上午6:00
[周刊王CTWANT] 對於台股6月大飆客的「AI+人型機器人概念股」的投資妖風，業內人士與投資界的態度卻相對保守，「短期要看到巨額收入貢獻不太實際」，「趨勢是對的，但時間線可能過於樂觀」，但6月股東會旺季中「萬物皆AI」，各界都在關注誰是下一檔飛天妖股。
最先搭上人型機器人，就是今年3月輝達GTC大會背板亮出英文LOGO名稱的所羅門（2359），這間成立於1973年，自電子零組件代理起家，逐步擴及自動化控制系統的公司，股價從當時的39.85元一路起漲，不管投資報告如何踩煞車，都擋不住飆勢，6月28日開盤沒多久就漲停收在166元，短短3個月已經漲超過400%。
輝達創辦人黃仁勳去年來台參加台北國際電腦展，已讓AI伺服器相關概念股漲一波，今年更是雨露均霑，他不但親自到AI伺服器、AI PC等供應鏈站台，6月2日到台大演講時，背板更加碼點名了43檔供應鏈好朋友，果然演講第二日的台股就大漲，其中39檔收紅、14檔個股攻上漲停，平均漲幅5.2％。
綜合統一、兆富、元富與台新等四大投顧看法，43檔中點名台積電、廣達、鴻海、聯發科、台達電、緯穎、創意、欣興、廣運、微星等十檔，列為輝達供應鏈中的優選標的。
統一投顧總經理廖婉婷表示，輝達供應鏈可分為GB200、Rubin、機器人等三大亮點，其中GB200、Rubin相關族群長線看好；元富投顧總經理鄭文賢說，須觀察個股的評價面是否有潛在成長空間，目前看來H100相關供應鏈會是最快可以看到實質貢獻的族群，下游組裝廠有望在下半年受惠並挹注營收。
台新投顧副總經理黃文清表示，被點名的台廠中，獲得輝達挹注營收的貢獻比例會有大小差異，在個股的選擇上，投資人可以由籌碼面來觀察法人動向，具法人買盤背書的個股比較安全。
有趣的是，這波漲最多、網友熱度最高的所羅門，不在投顧的青睞名單內，以財報狗的數據為例，就提到他「自由現金流5年內有3年為負」、「營業現金流對淨利比5年內有3年小於70%」，甚至「2023Q2、2023Q3、2024Q1 獲利主要來自業外」等多重風險。
所羅門董事長陳政隆7日在股東會後表示，將持續與輝達強化合作，2024年各事業族群中AI視覺營運成長幅度較大，不過AI視覺相關產品占整體營收少，也未透露實際數字；所羅門員工也跟CTWANT記者介紹，視覺智能取放系統 AccuPick 是一種以AI為核心的系統，讓機器手臂能夠挑選隨機或未知物體，「其實我們不做機器人，比較像是軟體公司。」
下一個明顯的妖股就是安控廠慧友（5484），自輝達執行長黃仁勳在入列「黃仁勳概念股」以來，股價更連飆九支漲停板，6月3日時在28.35元，28日收在74元，持續創下17年來新高，是近期台股大黑馬，但也被外界發現這家公司過去在紅色供應鏈低價競爭下，2017年開始虧損，甚至在2021年還需減資彌補虧損。
不過因搭上黃仁勳概念與AI實在「太香」，6月啟動的各家股東會，不少公司都開始將自己與AI做連結，就算自己不提、小股東也會問，AI赫然成了飆股關鍵字。
光是20日一天的股東會，除了原本就是電子業的宏達電（2498）和威盛（2388），觀光業的雄獅（2731）、鋼鐵業的燁輝（2023），還有石化業的台塑(1301)都提到要搭上AI熱潮，引發網友熱議「萬物皆AI」；就連前一日的遠東商業銀行（2845）股東會，副董事長徐旭東也說，「現在每個企業都要發展 AI，因為 AI 的潛力很大，目前只是剛開始發展，光是遠東銀已有 101 個 AI 應用展開，最快的 2 年內就會發展成熟。」真可說是沒有AI就落伍了。
文／陳逸格
2022年4月20日·2 分鐘 (閱讀時間)
3D機器視覺及工業用AI領導品牌所羅門，為有效改善傳統自動化定位痛點，推出「AccuPick 2.5D LM系列」視覺解決方案，協助客戶獲得更具彈性的執行效率。
近年來，愈來愈多製造業透過機械手臂搭配AGV、AMR進行產線自動取放、加工等工作，以此簡化繁雜人力作業。然而所羅門觀察到，若機器手臂在站點多變的產線上執行任務，上下料等夾取精準度容易受位移而產生偏差，只能做到不精準取放，仍需人工或二次定位才能完整工作，無法靈活排解產線問題。
此外，所羅門深入了解客戶應用痛點，開發「AccuPick 2.5D LM系列」視覺解決方案，滿足亟欲優化簡單自動定位功能、卻苦無高靈活性與高性價可供選擇之客戶需求。有別於市售產品，「AccuPick 2.5D LM系列」視覺解決方案提供快速視覺定位功能，當物件或手臂相對位置改變時，透過視覺掃描，除了X、Y平面，也可辨識Z軸變化，快速更新手臂座標資訊，無需重新設定即可輕鬆準確定位，為業者提升至少30％生產速率。
此外，「AccuPick 2.5D LM系列」視覺解決方案支援Universal Robots、Kawasaki等多達25家世界主要機器人大廠手臂及主要的SCARA四軸手臂，更可在不同動態環境中與機器手臂搭配，如手臂搭配AGV/AMR、移動式堆棧以及CNC上下料等應用，大幅加速機器手臂及終端使用者無痛導入產線應用。
所羅門擁有多年AI 3D視覺研發經驗，技術能量深獲海內外肯定，不僅連續四年榮獲台灣精品獎肯定，更連續兩年拿下世界性工業視覺獎（Vision Systems Design Awards），及獲得2020年德國紅點最佳設計獎（Best of the Best）殊榮，為台灣擦亮國際的能見度。
所羅門表示，「如何花最少人力創造最大產能，是企業提升競爭力的目標。此次推出AccuPick 2.5D LM系列視覺解決方案，正是呼應製造業者期望提升機器人應用價值的心聲，真正符合產業彈性製造的需求。」
沒有留言:
張貼留言