聖誕節送禮什麼最夯？概念股大盤點
Moneydj理財網 2020年8月19日 下午12:58 MoneyDJ新聞 2020-08-19 12:58:34 記者 萬惠雯 報導
2020年悶爆了！年底的歐美聖誕節一定要好好過，每年的耶誕送禮旺季，再加上各國為了振興經濟狂撤幣，包括川普政府直接送出現金紓困、歐盟也針對振興經濟方案通過7500億歐元的基金，挽救新冠肺炎對經濟造成的影響，在刺激經濟方案出籠下，可望點燃今年聖誕節的買氣更旺，預期今年將最受歡迎的電子禮品包括遊戲機Play Station 5、蘋果新產品(包括iPhone 12、iPad、Apple Watch6)、各品牌的真無線藍牙耳機(TWS)，可望優先拉動供應鏈表現走揚。
PS5新世代遊戲機 眾所期待
PS5在去年正式官方釋出訊息後，遊戲迷即抱予高度期待，尤其是PS4已是自2013年上市至今的產品，全球累積銷售量達1.1億台，而PS5遊戲機離上一代產品已是七年前，也因如此，新世代的遊戲機頗受玩家期待，市調公司預期，PS5的首年銷售量可達1500-2000萬台，將掀起PS4玩家的升級潮。
至於新一代的遊戲機PS5相對於前一代產品，新的特色或功能包括從過去的硬碟HDD升級為固態硬碟SSD，GPU也升級較前一代PS4快出10倍，可望解決過去最為玩家所煩腦的遊戲讀取速度，其它包括在立體音效、觸控感應、畫質表現等等，都有更升級的享受。
以電源供應器供應鏈台達電(2308)、群電(6412)來說，正常版PS5電源供應器瓦數估比前一代倍增(PS4基本款為100多瓦、高階版則到300瓦)，正常版PS5新版PS5電源供應器規格拉升、量能增高下，將帶旺下半年PS5供應商台達電、群電的業績成長。
以印刷電路板族群來說，第三季迎消費性電子以及PS5產品開始拉貨，主要是硬板產品，PS5的拉貨已自7月起可浮現，且新版遊戲機層數要求較高，複雜度也提升，走向較高階的產品，相關廠商瀚宇博(5469)、欣興(3037)以及南電(8046)可受惠。
而在其它零組件供應鏈的部分，包括鈺太(6679)為微機電(MEMS)麥克風IC設計公司，為PS5主要供應商，超過一半是由鈺太提供；茂達(6138)也是首度打進PS供應鏈，茂達自2019年就以散熱風扇馬達控制IC切入Xbox，2020年則再切入PS5，市佔率可望接近3成；威鋒(6756)、創惟(6104)則為PS5的USB控制IC的供應商，未來營運添動能。
而PS5自前一代的硬碟改為SSD則為最大改變之一，國內SSD控制晶片大廠群聯(8299)則為PS5的控制IC以及記憶體模組供應商，群聯目前在三大遊戲機品牌中已取得兩家，且群聯在PS5首度與AMD合作開發PCIe Gen4的產品，有助於群聯未來在PCIe Gen4的市場取得領導的地位。
而在晶圓代工廠，由於PS5的CPU晶片是由AMD為PS5特別打造的7奈米產品，交由台積電(2330)代工，比起過去的效能更高。
PS5台廠供應鏈
代表廠商 | 供應產品 | 展望 | |
組裝業者 | 和碩、鴻海 | 整機組裝 | 下半年優於上半年，遊戲機、智慧型手機所帶動 |
電源供應器 | 台達電、群電 | PS5電源供應器規格拉升、量能增高下，帶旺下半年業績成長 | |
印刷電路板 | 瀚宇博、南電、欣興 | 硬板、HDI | Q3起進入遊戲機出貨旺季 |
MEMS | 鈺太 | ||
電源IC | 茂達 | ||
USB控制IC | 威鋒、創惟 | USB Type C | |
連接線材 | 鎰勝 | 電源線與VR線材 | 下半年優於上半年 |
記憶體 | 群聯 | SSD和SSD控制IC | |
晶圓代工&封測 | 台積電 | 為AMD 7nm GPU代工 | |
遊戲機週邊 | 美律 | Gaming耳機 | Q3 Gaming將成為耳機營收比重最大的一塊 |
製表:MoneyDJ
蘋果新品 iPhone12主打
而每年蘋果的秋季發表會，都可望為當年最熱門的聖誕禮品，今年最重磅的首推iPhone 12，也是蘋果的第一款5G手機，而在規格部分，外傳iPhone 12共有4款，分別是5.4吋、6.1吋、6.1吋Pro、6.7吋Pro。目前已知包括光學鏡頭、機殼、揚聲器、電池模組、A14處理器及基頻等多數晶片、AiP天線、SiP封測、驅動IC封測、3D感測DOE元件晶片封裝、VCSEL(垂直共振腔面射型雷射)、手機結構光/ToF VCSEL等零件，都將分別有一些調整。
另外，市場預期，今年蘋果也會推出iPad新品，將升級處理器以及記憶體容量，受惠於WFH的需求，在家娛樂用的平板需求大增，也可望有新品的銷售效應，估相關的供應鏈業者包括仁寶(2324)、鎧勝-KY(5264)、鴻海(2317)、友達(2409)、中光電(5371)、欣興(3037)、華通(2313)等可望受惠。
今年下半年的蘋果秋季發表會，預料也會推出新一代的Apple Watch 6，預料會推出更多的健康感測功能，包括血氧偵測、檢測恐慌、監測睡眠等功能，而Apple Watch 5已可偵測心率，等於Apple Watch有更多的健康以及運動功能，也可望帶起一波採購潮。相關的供應鏈包括廣達(2382)、仁寶、嘉聯益(6153)、晶技(3042)、鎧勝-KY等等。
TWS滲透率 持續增加
真無線藍芽耳機(TWS)無疑是近年來成長最快的穿戴式產品，去年TWS的全年出貨已達近1.3億台的水準，尤其是去年第四季推出的AirPod Pro後，出貨量更快速向上彈跳；而展望今年度，TWS的滲透率持續向上，無論是蘋果或非蘋的產品，整體TWS仍在快速發展的階段，依估計，全球TWS今年可望超過2.3億台的水準，滲透率上看2成表現。
而以品牌來看，蘋果Airpod雖然仍為TWS的第一大品牌，但市占率有逐漸往下的趨勢，在包括其它Android手機品牌如三星、OPPO、小米以及其它專業頭戴式耳機品牌如Beats/Jabra/BOSE、甚至白牌業者大舉搶進TWS市場後，蘋果AirPod的市占率已降至約不到40%水準，但以整體Android手機市場量來看，TWS的成長空間仍是非常大。
而以蘋果或非蘋陣營的TWS供應鏈部分，包括MEMS廠商、封裝廠商、晶片廠商、PCB業者以及組裝業者，都可望有所受惠。
TWS供應鏈
連接器 | 宣德(5457)、康控-KY(4943)、正崴(2392) |
晶片廠商 | 瑞昱(2379)、矽創(8016)、盛群(6202)、原相(3227) |
MEMS廠商 | 鈺太、鑫創(3259) |
PCB | 華通(2313)、燿華(2367)、景碩(3189)、南電(8046) |
封裝 | 日月光(3711)旗下的環旭 |
樞紐 | 新日興(3376) |
組裝 | 英業達(2356) |
石晶元件 | 晶技(3042)、希華(2484)、富致(6642) |
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